Оберіть будь-яку кількість згодних істот у межах дистанції. Ви перетворюєте кожну на звіра великого або меншого розміру з показником небезпеки не вище 4. Для кожної цілі можна вибрати іншого звіра. У наступні ходи ви можете дією «Магія» змінювати форми істот знову.
Статблок цілі замінюється на статблок звіра, але ціль зберігає тип істоти, кількість і кубики хітів, світогляд, здатність говорити та значення Інтелекту, Мудрості й Харизми. Її дії обмежені анатомією звіра, і вона не може накладати чари. Спорядження цілі зливається з новою формою та не використовується.
Ціль отримує кількість тимчасових хітів, рівну кількості хітів першої форми, у яку її перетворили. Тимчасові хіти зникають, коли закінчується дія чарів або коли їх витрачено. Перетворення триває, поки тримаються чари, або доки ціль бонусною дією не повернеться до своєї природної форми.