Оберіть істоту або немагічний предмет у межах дистанції. Ви перетворюєте істоту на іншу істоту чи предмет, а предмет — на істоту, за умови, що він не надягнений і не утримується. Перетворення триває, поки діють чари або доки ціль не загине чи не зруйнується. Якщо ви зберігаєте концентрацію протягом усієї години, ефект стає постійним до розвіяння.
Несхильна істота може зробити рятівний кидок Мудрості, щоб уникнути перетворення. У новій формі ціль обмежена її анатомією, не може говорити й накладати чари, а спорядження зливається з тілом.
Якщо істоту перетворено на іншу істоту, ви можете обрати будь-який тип із показником небезпеки, не вищим за показник небезпеки чи рівень цілі. Її статблок замінюється на статблок нової форми, але вона зберігає хіти, кубики хітів, світогляд і особистість. Вона отримує тимчасові хіти, рівні максимальним хітам нової форми.
Якщо предмет перетворюється на істоту, її розмір не може перевищувати розміру предмета, а показник небезпеки — 9. Вона дружня до вас і діє одразу після вашого ходу, підкоряючись наказам. Якщо чари тривають довше години, істота стає вільною істотою та може обрати власну поведінку.
Якщо істоту перетворено на предмет, вона перетворюється разом зі спорядженням. Її статблок замінюється на характеристики предмета, і вона не пам’ятає нічого з часу перетворення після повернення до початкової форми.