Ви та до десяти згодних істот у межах дистанції набуваєте газоподібної форми, стаючи клаптями хмар на всю тривалість. У цій формі ціль має швидкість польоту 300 футів, може зависати, не може бути повалена ниць і отримує спротив до дробильних, колючих і рубальних ушкоджень.
Єдині дії в цій формі — «Ривок» або дія «Магія», щоб почати повернення до звичайного вигляду. Така трансформація триває 1 хвилину, протягом якої істота приголомшена. Поки чари не закінчилися, істота може знову стати хмарою, витративши дію «Магія» і ще 1 хвилину перетворення.
Якщо ефект завершується, коли істота летить у хмарній формі, вона плавно опускається зі швидкістю 60 футів за раунд упродовж хвилини, доки безпечно не приземлиться. Якщо приземлитися неможливо, після цього вона падає на решту відстані.